2024年制造企業供應鏈發展調研分析報告

發布日期：2024-12-12瀏覽次數： 次信息來源： 天睿咨詢-邱伏生、趙新陽、席喆、胡瓊、顏日紅

中國制造及其供應鏈發展日新月異。本報告基于調研數據，從供應鏈運營、供應鏈創新、供應鏈數字化、供應鏈風險與韌性、供應鏈發展與規劃五個角度，具體分析了中國制造企業的供應鏈發展現狀、主要瓶頸和未來提升方向，有助于企業對標并校準自身的供應鏈發展定位。

作者：邱伏生 趙新陽 席喆 胡瓊 顏日紅

上海天睿物流咨詢有限公司

“2024年制造企業供應鏈發展調研”由中國機械工程學會物流工程分會、上海天睿物流咨詢有限公司、《物流技術與應用》雜志、上海交通大學終身教育學院、長春德勤企業管理咨詢有限公司等聯合發起。希望通過本次調研，深入了解當前制造企業供應鏈發展現狀、主要瓶頸和未來提升方向，幫助制造企業自查和對標，校準企業的供應鏈發展定位。

此次調研是針對制造企業供應鏈發展的連續第四年調研，與之前的調研相比，本次調研發起和參與機構更多、參與度更深，由此使得本次調研覆蓋面更廣、參與企業更多、數據分析更科學、調研結論更客觀。

參與本次調研的企業主要分布于重工制造業（包括航天、機械機電、設備儀表、汽車等行業及相關零部件行業）27%，輕工制造業（包括家電、電子電工、醫療器械、鞋服、家居用品等行業及相關零部件行業）52%，石油化工、家化、醫藥等需GMP認證企業9%，零售流通及供應鏈服務行業12%。行業占比與其2023年營業收入規模范圍分布如圖1所示。

圖1 年營收規模與行業分布交叉對比

百億元營收以上企業均分布在重工、輕工和石油、家化行業；少部分供應鏈服務企業的年營收為10億元以上，多數在1億元以下，中間規模的很少；零售流通行業的年營收大多在1億元以下。

供應鏈運營

1.貴公司今年營業收入同比往年的變化如何？

數據：被調查的企業中，“略有提升”的占比最高35%，其次是“略有下降”占比31%，加上“基本持平”的占比23%，總占比92%的企業營收整體上處于平穩狀態。如圖2所示。

圖2 企業年營收狀態變化

交叉對比企業年營收規模與營收變化，如圖3所示。

圖3 年營收范圍與年營收狀態變化的交叉對比

年營收規模在5億～500億元以上的企業，選擇“略有提升”的比例均為同等規模范圍內最多的；存在“較大提升”狀態的均為10億元營收規模以上的企業，中、大型企業的抗風險能力明顯較好。選擇“下降較大”的企業較多集中在年營收規模1億～5億元。

與國家統計局公布的區域數據對比，受國際大宗商品價格下行等因素影響，2023年全國工業生產者出廠價格指數（PPI）同比下降3.0%，如圖4所示，即在居民消費價格指數微漲的情況下，出廠價格為負增長。

圖4 2023價格指數對比

結論：

（1）盡管不同規模企業占比存在一定的波動性，但大部分企業能夠維持穩定的經營狀況。穩健經營為重是當前企業經營狀態的主要特點。

（2）在目前消費疲軟的情況下，企業的規模效應不僅能帶來更好的抗風險能力，更有可能在以價換量的市場競爭中取得優勢。

（3）中國企業經營狀態呈現出多樣性和復雜性，分化明顯。中等規模企業尚未達到大企業的規模效應，同時難以利用小微企業稅收優惠政策和一些低成本的靈活運營方式，從而面臨更大的經營壓力。

2.貴公司今年供應鏈交付績效同比往年的變化如何？

數據：近90%的企業供應鏈交付績效相對穩定，與調研企業的年營收表現趨同。如圖5。

圖5 供應鏈交付績效變化

與收入表現的交叉對比，如圖6。

圖6 績效與營收交叉對比(橫坐標為交付績效變化)

交付績效是“略有提升”和“提升較大”的企業中，超過93%表現為營收的提升；而交付績效為“下降較大”的，帶來的是53%的營收“下降較大”和47%的“略有下降”。

不同行業對交付的具體要求和側重點仍有非常多的差異，交叉對比行業與交付績效變化，如圖7。

圖7 行業與交付績效變化

在所有行業中，只有零售流通行業的交付績效僅有兩種表現：62%“略有提升”，38%“基本持平”。側面說明零售流通行業的競爭激烈，交付績效達不到“基本持平”的企業已沒有生存空間。

結論：

（1）供應鏈交付績效的提升與營業收入的增長存在直接的因果關系。企業在設定績效目標時，需要根據企業自身供應鏈戰略并參考同行業的水平；在執行和優化流程時，不僅要參考同行業的經驗，也需要進行跨行業的借鑒。

（2）高效的供應鏈意味著更快、更準的產品交付，從而促進營收的增加。同時，交付績效的優化能帶來成本節約，如減少庫存積壓等，進而提高利潤率。

3.貴公司年度總庫存周轉天數為多少天？

數據：2023年周轉天數在30～60天的企業明顯增多，占比43%，而加總超過30天的企業占比達到60%，2022年該數據為52%。如圖8、圖9。

圖8 總庫存周轉天數

圖9 連續2年庫存周轉天數對比

結論：

（1）更多制造企業的庫存積壓情況有所加劇，長期的庫存積壓會占用企業大量資金，增加企業的成本負擔，降低企業的利潤水平。

（2）盡管影響庫存周轉效率的主要因素仍是供應鏈運營水平，但宏觀經濟環境的變化，經濟增長放緩、消費者信心下降導致市場需求減弱，銷售放緩，與庫存積壓，進而增加庫存周轉天數。

（3）在外部環境存在極大挑戰的情況下，更需要優化供應鏈的運營效率、加強供應鏈規劃，并密切關注市場動態，及時調整庫存管理策略，以應對可能的風險和挑戰。

4.貴公司在供應鏈/物流方面，主要績效指標側重點是什么？

數據：在連續多年的調研數據中，績效側重點的首選指標始終是“成本”，占比56.9%?！靶省焙汀捌焚|”選擇占比也超過50%。對比前兩年的數據，選擇比例的分布基本一致，“安全、穩定”在今年得到更多關注。如圖10。

圖10 供應鏈主要績效側重點

結論：

（1）中國制造企業供應鏈面臨著國際市場的競爭壓力，更加需要通過不斷尋求成本和效率的最佳平衡點，來維持在全球供應鏈中的地位。

（2）中國制造業長期以來依賴低成本優勢吸引全球買家，持續地優化和提高生產效率是制造企業的基本功。數字化轉型、生產線的自動化和智能化等，也是企業提高生產效率的必要方式。

（3）目前中國制造業正經歷從低端市場向中高端市場轉移，這意味著既要保持成本優勢，又要不斷提高技術，以滿足更安全、穩定的高質量交付要求。

5.貴公司的供應鏈改善關注點主要在以下哪些環節？

數據：該數據與往年的基本一致，供應商管理/供應商布局，占比56%；設計、工藝、物料等更改與供應鏈的協同，占比53.9%；倉儲效率優化，占比45.7%。這三項是制造企業當前的供應鏈改善的重點環節。如圖11。

圖11 供應鏈改善關注點

結論：

（1）產研協同日趨成為制造企業優化供應鏈的關鍵切入點，同時導入供應商優化與賦能，將大大改善制造供應鏈的結構，促進新型供應鏈的形成。

（2）設計、工藝、物料等產品研發環節與制造和供應鏈運營的整體規劃，才能夠確保產品設計方案與供應鏈的實際運作能力相匹配，減少因設計更改導致的計劃波動和成本增加。

（3）合理的供應商布局和倉儲網絡的優化，可以降低物流成本，縮短交貨周期，提高供應鏈的靈活性和韌性。

6.貴公司在以下哪些領域進行了第三方服務外包？

數據：目前制造企業的供應鏈外包業務雖然仍集中于傳統的運輸、倉儲和勞務外包，但對比過去兩年，“供應鏈規劃咨詢”“BI等大數據分析”以及“云服務器”這三項外包服務的選擇顯著增加。如圖12、圖13。

圖12 第三方外包服務選擇

圖13 連續三年的供應鏈外包服務占比

結論：

（1）越來越多的企業開始嘗試，將非核心競爭力的運營環節與第三方物流服務提供商合作，探索更多的增值服務，如工廠和倉庫規劃、物流設備、包裝設計等，以提高日常供應鏈運營的基礎條件的質量。而且通過建立長期的戰略合作伙伴關系，與第三方服務商共享風險和收益，能更有效地共同解決供應鏈中的一些復雜問題。

（2）對比過去兩年，“供應鏈規劃咨詢”“BI等大數據分析”以及“云服務器”這三項外包服務的選擇顯著增加，這些服務的采納有助于企業實現數字化轉型。

（3）另一方面，這也說明供應鏈服務商面臨著巨大的市場機遇。這就要求第三方服務提供商不斷提升自身的專業技術和服務能力，促進上下游各節點企業之間的信息打通和協同作業。

7.貴公司建設了幾個智能工廠？

數據：在2021年的調研數據中，僅有22%的參與企業有建設智能工廠，如今該數據完全反轉，86%的調研企業至少有建設1個智能工廠。如圖14。

圖14 公司建設智能工廠的數量

交叉對比行業分布，差異不明顯。交叉對比年營收規模，如圖15。

圖15 年營收與智能工廠數量的交叉對比

即便年營收1億元以下的企業中，也只有不到24%的企業完全沒有建設智能工廠。盡管這與此次調研的參與者多為制造業和大型供應鏈服務企業有關，但仍可說明近三年來智能工廠的高速發展是發生在各個行業的不同規模的企業中的。

結論：

（1）制造智能化是趨勢，供應鏈協同升級更是必然。一方面，隨著技術進步以及政府的鼓勵政策，智能工廠所需的自動化、物聯網智能等技術變得更加易于獲取和負擔得起。另一方面，隨著勞動力成本持續上升，智能工廠在成本降低方面的優勢愈發明顯，使得企業為了提高產品價格競爭力，更多轉向自動化和智能化的生產模式。

（2）智能工廠的建設需要遵循“規劃一體化、建設一體化、運營一體化”，以保證達到經營需求。智能工廠建設需要大量的前期投資，因而必須經過專業的整體規劃，避免投資決策的風險，同時避免不合理規劃下的過度建設，以及脫離實際運營的錯誤建設。

8.貴公司最先進的工廠生產流程自動化覆蓋率是多少？

數據：過半企業的生產流程自動化覆蓋率未能超過60%，如圖16、圖17。

圖16 生產流程自動化覆蓋率

圖17 智能工廠數量與自動化覆蓋率的交叉對比

結合大量的工廠實地考察，才能理解以上貌似有些矛盾的調研數據。在已建設有1～2個智能工廠的企業中，部分企業的生產流程自動化覆蓋率仍然未能超過60%。這個數據與很多智能工廠實地考察的結果其實是相符合的，大量智能工廠的內部仍有大比例的環節需要人工操作，比如廠內原材料倉庫，在與眾多供應商的對接中有非常多的人力投入和效率損失。

結論：

（1）在制造供應鏈交付大邏輯的基礎上梳理生產流程，并將其數字化、智能化，將事半功倍。

（2）在優化流程的同時，需要考慮“解決了什么問題”“解決了什么層次的問題”。

（3）在缺乏高質量的智能工廠整體規劃的情況下，就會出現雖然智能工廠建設完成，但無法達到智能工廠應有的高效率的尷尬局面。只有專業規劃的智能工廠，才能與實際運營相互匹配，帶來有效的自動化覆蓋率提升，以及整體效率提升。

9.貴公司使用了以下哪些智能物流設施？

數據：智能輸送設備包括皮帶、滾筒、懸掛鏈，智能倉儲設備包括堆垛機/多穿車立體庫，智能分揀設備包括翻盤、落袋、3D分揀機等，在工廠的應用都超過50%，表明智能物流技術設備在工廠中的應用越來越多。如圖18。

圖18 智能物流設施的使用

對比之前兩年的數據，智能分揀設備和智能輸送設備的應用增幅較大，功能模塊整體化解決方案替代單一的智能搬運設備成為主流。

結論：

（1）對于物流自動化的認知與技術應用，人們經歷了一個復雜的學習、體驗、誤解、糾偏的過程，開始從單點思維、功能性動作問題，轉向為解決生產物流系統集成性的問題。

（2）“制造工廠物流中心化”的工廠規劃和運營理念，在制造業中已經得到越來越多的認同和實踐。整體化解決方案的興起也意味著企業需要高質量的整體規劃，以滿足其特定的生產流程和管理需求。

（3）對于物流技術的應用，人們還是愿意遵循“合理的有效的就是最好的”。

10.貴公司是否有針對每一種物料和商品進行PFEP（對每一個物料進行規劃）的設計和梳理？

數據：僅有35%的企業系統中有比較完整的PFEP數據且得到較好的應用。如圖19。

圖19 PFEP使用現狀

雖然整體應用仍然較低，但對比去年的數據，“不知道PFEP”與“沒有”的比例已經大幅下降，說明制造企業對PFEP的重視程度與日俱增。如圖20。

圖20 連續兩年PFEF使用現狀

結論：

（1）PFEP是物流規劃的重要基礎數據。完整、合理、準確的PFEP數據（維護），是進行供應鏈規劃、實現供應鏈可視化透明化、實現供應鏈各環節參數規范化和標準化、物流自動化和數字化規劃等方面的重要基礎。

（2）維護基礎數據的質量仍是制造企業的難題和重任。

（3）隨著訂單個性化、產品多元化，供應鏈需要個性化的梳理和滿足交付，PFEP更具有底層數據的作用。

11.供應鏈運營小結

（1）總占比92%的企業營收整體上處于平穩狀態，交付績效也相對穩定。穩健經營為重，是當前企業經營狀態的主要特點。

（2）在連續多年的調研數據中，績效側重點首選始終是“成本”指標。中國制造企業面臨著國際市場的壓力，更加需要通過不斷尋求成本和效率的最佳平衡點，來維持在全球供應鏈中的地位。

（3）設計、工藝、物料等更改與供應鏈的協同，供應商管理/供應商布局，以及倉儲效率優化，這三項是制造企業當前關注的供應鏈改善重要關注點。

（4）目前制造企業的供應鏈外包業務雖然仍集中于傳統的運輸、倉儲和勞務外包，但對比過去兩年，“供應鏈規劃咨詢”“BI等大數據分析”以及“云服務器”這三項外包服務的選擇顯著增加。

（5）隨著勞動力成本的上升，智能工廠在成本降低方面的優勢，使得企業為了提高產品價格競爭力，更多轉向自動化和智能化的生產模式。

（6）只有專業整體規劃的智能工廠，才能與實際運營相互匹配，帶來有效的自動化覆蓋率提升，以及整體效率提升。

（7）智能物流技術在工廠中的應用越來越多，且功能模塊整體化解決方案成為主流。

（8）PFEP完整性和準確性仍較低，維護基礎數據的質量仍是制造企業的難題和重任。

供應鏈創新

1.您認為以下哪些是促使貴公司開展供應鏈創新的主要因素？

數據：成本控制、效率提升、技術進步和競爭壓力，是促使公司開展供應鏈創新的主要因素，其中成本控制是首要因素。該數據與供應鏈運營中的企業主要績效指標側重點相吻合。如圖21。

圖21 促使供應鏈創新的主要因素

結論：

（1）成本控制是企業提高盈利能力和市場競爭力的基礎。貿易保護主義抬頭，關稅壁壘和貿易摩擦增多，造成基礎原材料價格波動大，能源成本上升以及勞動力結構變化，這些因素都驅動制造企業必須不斷尋找創新方法、新技術的應用，使得成本控制得以長期維持并更加高效。

（2）效率的提升更有利于供應鏈全球化經營。企業出海的初期就需要做供應鏈效率的結構性規劃。

（3）技術的進步，尤其是人工智能的跨領域的應用，更是容易推動供應鏈迭代創新，促進新質生產力形成。

2.貴公司在供應鏈創新方面的投入占營業額的百分之多少？

數據：接近75%的公司在創新方面的投入占比營業額在4%～10%之間，約6%的公司投入為10%以上。如圖22。

圖22 創新投入占營業額的比例

交叉對比創新投入與行業，或者創新投入與營業額規模，均無明顯差異。說明各個行業各個規模的企業，都認識到供應鏈創新對企業競爭力和長期發展的重要性。

結論：

（1）企業持續投入的實際行動，表明供應鏈創新可帶來回報。隨著投入增加，制造業整體將向更加智能化的方向發展。

（2）企業在進行供應鏈創新的過程中，需要專業的外部合作伙伴，比如咨詢服務，協助企業校準供應鏈戰略、提高智能工廠在既定供應鏈環境中的生存能力。

3.貴公司在供應鏈場景上采用了以下哪些技術或系統？

數據：物流自動化技術、物聯網、供應鏈數字主線/數字孿生技術、供應鏈控制塔或物流控制塔的應用都超過40%。如圖23、圖24。

圖23 采用哪些技術或系統

圖24 連續兩年的對比

物流自動化技術的應用達到60%，物流自動化技術不僅能提高作業的效率，還能降低人為錯誤風險。對比去年的數據，其中物聯網、區塊鏈技術供應鏈數字主線/數字孿生技術的應用增幅最大，為商品溯源、防偽防竄、融資貸款等方面，提供了更加可視化和安全的解決方案。

結論：

（1）中國企業在技術創新方面的積極投入和快速應用，為其在全球市場中保持領先地位提供了持續動力。

（2）供應鏈場景的多元化，帶動技術的多樣化應用，將顯示企業的研發實力和創新能力，這對于吸引投資者和合作伙伴也有積極作用，并且通過打通數據和資源鏈接，企業將實現協同創新和價值共創，共同應對經濟環境帶來的挑戰和機遇。

4.關于碳中和、綠色供應鏈及可持續性發展，貴公司有哪些規劃和行動？

數據：超過一半的企業在“能效數據可視化”“正式的能源管理流程”“設置負責的團隊或專職的角色”方面有規劃和行動。如圖25、圖26。

圖25 在碳中和、綠色供應鏈及可持續性發展方面采取的行動

圖26 連續兩年的對比

選項“沒有相關規劃和行動”的數據從去年的33%降低到6%。制造企業正以多種形式積極響應國家的“碳中和”目標和“綠色制造”政策。

結論：

（1）綠色供應鏈各個環節包括綠色設計、綠色采購、綠色制造、綠色物流、綠色銷售、綠色回收等。在產品整個生命周期均存在系列碳足跡，因此供應鏈上下游企業要從各個環節提升環境績效，推動企業節能減碳技術改造，減少產業鏈中碳排放，實現全鏈條的系統性節能減排。

（2）企業應結合自身實際情況，制定明確的碳中和、綠色供應鏈及可持續發展戰略和目標，同時培養或引進專業技能的人才，確保相關規劃和行動的有效實施。

5.您認為哪些措施在建立循環/綠色供應鏈更為有效？

數據：“綠色設計和綠色材料選擇”“綠色包裝與運輸”“低碳環保納入供方準入與評估”是近50%的企業的實行措施。企業正在通過多種方式建立循環供應鏈。如圖27。

圖27 建立循環/綠色供應鏈的措施

結論：

（1）建立循環供應鏈是制造企業必須去適應的政策要求和市場需求，在實施過程中也經常面臨成本、效率與經營效益等挑戰，這需要制造供應鏈做統籌規劃。

（2）綠色供應鏈涉及更多的合作伙伴和更復雜的協作流程，尤其是供應鏈上下游企業在環保意識、技術水平、管理能力等方面存在差異，協同合作難度較大。部分供應商可能因自身條件限制無法滿足企業的綠色供應鏈要求。

（3）對于出海供應鏈，不同經濟體、國家的準入機制不一樣，合規越來越成為供應鏈有效運營的前提條件。

6.供應鏈創新的小結

（1）成本控制、效率提升、技術進步和競爭壓力，是促使公司開展供應鏈創新的主要因素，其中成本控制是首要因素。

（2）接近75%的公司在創新方面的投入占比營業額在4%～10%之間，近6%的公司達到10%以上。制造業整體將向更加智能化、自動化的方向發展。

（3）物流自動化技術、物聯網、供應鏈數字主線/數字孿生技術、供應鏈控制塔或物流控制塔的應用都超過40%。中國企業在技術創新方面的積極投入和快速應用，為其在全球市場中保持領先地位提供了持續動力。

（4）制造企業正以多種形式積極響應國家的“碳中和”目標和“綠色制造”政策，通過供應鏈管理創新來降低碳足跡。

（5）企業正在通過多種方式建立循環供應鏈。企業要綜合考慮不同措施利弊和成本，以確保既能實現綠色目標，又能保持經濟效益。

供應鏈數字化

1.貴公司是否有供應鏈數字化戰略？

數據：61.8%的企業有供應鏈戰略，也有細分的供應鏈數字化戰略，企業戰略規劃更加細致和嚴謹。如圖28。

圖28 是否有供應鏈數字化戰略

“沒有供應鏈戰略”的比例從20%降低到4%；“有供應鏈戰略，也有細分的供應鏈數字化戰略”從38%提高到62%，說明企業普遍認識到供應鏈戰略的重要性，以及供應鏈數字化是供應鏈戰略的重要組成。如圖29。供應鏈戰略狀態與營收規模的交叉對比，如圖30。

圖29 連續兩年的對比

圖30 交叉對比營收規模與供應鏈戰略狀態

即便是年營收1億元以下的企業，也僅有7.8%的企業“沒有供應鏈戰略”?？梢娂幢銓τ谛⌒推髽I來說，供應鏈戰略也是必須要明確制定的公司戰略。

結論：

（1）供應鏈戰略旨在明確供應鏈的發展目標與價值導向，是企業供應鏈可持續、高質量發展的重要指引，在系統性的中長期規劃下，在企業內部建立戰略共識，避免不同環節成員做“布朗運動”。

（2）該數據的變化也體現出企業在面對復雜多變的全球經濟和市場環境時，戰略規劃更加細致和嚴謹。

2.在推動公司供應鏈數字化發展方面，貴公司目前的狀態是什么？

數據： 僅有6.87%的企業是“A供應鏈數字化尚未提上日程”，該數去年是27%，供應鏈數字化已成為共識；選擇“C有一定的發展，初見成效，在供應鏈某些關鍵環節數字化能夠較好地支持運營”和“D基本實現供應鏈全過程的數字化運營，極大支撐了企業的發展和運營”狀態的企業，占比也大幅增長，顯示出數字化在制造企業中的應用方面取得了實質性進展。如圖31。

圖31 供應鏈數字化發展狀態

結論：

（1）企業在數字化應用方面漸入佳境并體現成效，其中一部分企業能將供應鏈數字化運營能力打造成為核心競爭力，并輸出相關流程和標準賦能給供應鏈上的成員企業。這些企業在供應鏈數字化方面的持續改進，必然拉動上下游企業或主動或被動地擁抱數字化轉型。

（2）供應鏈數字化已成為共識，隨著技術的不斷進步和成熟，預計制造企業在供應鏈數字化方面將繼續深化應用，實現產業鏈上更高效的協同。

3.貴公司供應鏈數字化發展存在最大的制約因素是哪一項？

數據：“缺少專業人才”連續兩年成為制造企業供應鏈數字化發展存在最大的制約因素，而且占比從26%增加到40%。如圖32、圖33。

圖32 供應鏈數字化發展的最大制約因素

圖33 連續兩年對比

企業通常具備供應鏈日常運營方面的人才基礎，但是往往缺少綜合型、創新型的供應鏈工程人才。該數據的變化反映了企業對此問題的認識加深，意識到專業人才在推動供應鏈數字化發展中的關鍵作用。

結論：

（1）國家層面已有針對性措施，企業需要多個方面入手，綜合施策。例如，從內部培訓、外部人才引進、調整激勵機制、學習型組織建設和人才梯隊建設，同時利用外部咨詢服務、校企合作等多個方面入手。

（2）供應鏈工程技術人才將成為制造供應鏈迭代升級的關鍵要素。

4.貴公司在以下哪些方面的供應鏈數字化應用較為全面和成熟？

數據：制造企業的數字化應用較為集中在“供應商協同與采購管理”“生產管理”“成品物流管理”“庫存管理與控制”幾個方面。其中，“供應商協同與采購管理”從去年的40%增加到56%?！肮溈冃Э梢暬薄霸O施設備智能運維”以及“供應鏈風險預警與處置”的應用，雖然均未超過30%，但同比去年的數據都增長較多。如圖34。

圖34 供應鏈數字化應用領域

結論：

（1）不同企業的關鍵環節不同、訴求不同，導致其優先發展和成熟的環節與技術應用也有所不同。數字化轉型需要企業具備全面的戰略規劃、技術支持和組織變革能力。

（2）制造企業的數字化應用多種多樣，但也存在應用場景的不均衡性。應用差異指向了數據集成和系統協同方面的難題，以及數據安全的挑戰。企業需要建立更加完善的風險管理體系，在保障數據安全的前提下實現信息的打通和協同。

（3）應用方式多樣化反映了制造企業數字化轉型的趨勢，即從單一的業務流程數字化向全面的數字化體系轉變。

5.貴公司在供應鏈的哪些領域應用了AI技術？

數據：AI技術在提高客戶服務、庫存優化、訂單處理和需求預測方面已有較多的應用探索。如圖35。

圖35 應用AI技術的供應鏈領域

在“客戶服務：通過聊天機器人和智能客服系統，AI可以提供24×7的客戶支持，提高客戶滿意度”“庫存優化：應用AI分析庫存水平，自動調整補貨策略，以最小化存儲成本和避免缺貨”“訂單處理：應用AI自動化訂單處理流程，從訂單接收到發貨的整個流程，減少人為錯誤”“需求預測：應用AI分析/利用歷史數據和機器學習算法預測產品需求，提高庫存管理和減少庫存積壓”這四個方面，都有超過40%的公司已有應用AI技術。

而在“預測性維護：應用AI預測設備故障，減少意外停機”“合同管理：應用AI自動化合同審查過程，確保合同合規并減少法律風險”這兩個方面的應用較少，僅為8%與16%。

結論：

（1）隨著外部競爭加劇，企業更側重于提升客戶體驗和運營效率，因此在客戶服務、庫存優化、訂單處理和需求預測等方面投入更多資源，AI也成為其中的一項探索。

（2）盡管預測性維護在理論上可以顯著減少設備故障和意外停機，避免很多連鎖反應產生的成本，但預測性維護需要收集大量設備數據、建立精確的預測模型，并對維護流程進行深度整合。這些技術實施的復雜性都對企業的數據收集能力、算法開發能力和系統集成能力提出較高要求。

（3）合同管理涉及法律、財務等多個領域，其自動化過程相對復雜。AI在合同管理中的應用需要解決數據標準化、合同文本解析、合規性判斷等多個技術難題。此外，合同內容的多樣性和復雜性，需要高度定制化的解決方案和嚴格的法律監管，也增加了自動化審查的難度。

（4）企業在決定是否采用AI技術時，要根據自身的業務需求、技術能力和投資回報預期來決定AI技術的應用策略，并匹配相應的人才培養，以充分利用AI帶來的潛力。

（5）底層業務邏輯和關鍵場景決定了AI應用的有效性和精準性。

6.您認為開展供應鏈數字化對貴公司供應鏈的最大影響是什么？

數據：65%的企業認為最大影響是“提高效率、降低成本”；超過40%企業認為在“優化庫存管理”和“提升供應鏈協同”方面也有大的影響。如圖36。

圖36 數字化對供應鏈的影響

結論：

（1）數字化是技術賦能，以期強化企業經營。數字化不但需要促進企業成本與效率的終極目標，更需要保證一致性與一貫性。

（2）數字化將有效保障供應鏈質量的穩定性，強化風險控制。

（3）供應鏈數字化不僅影響企業自身效益，也影響著供應鏈網絡上的相關合作方。合作方企業間需要協同，共同推動供應鏈的數字化轉型。

7.供應鏈數字化的小結

（1）企業戰略規劃更加細致和嚴謹。供應鏈戰略是企業供應鏈可持續、高質量發展的重要指引。

（2）供應鏈數字化已成為共識，且數字化在制造企業中的應用方面取得了實質性進展。

（3）供應鏈數字化發展的主要制約因素是缺少專業人才。國家層面已有針對性措施，企業需要多個方面入手，綜合施策。

（4）制造企業的數字化應用多種多樣，但也存在應用場景的不均衡性。應用差異指向了數據集成和系統協同方面的難題，以及數據安全的挑戰。

（5）AI技術在提高客戶服務、庫存優化、訂單處理和需求預測方面已有較多的應用探索。

（6）65%的企業認為最大影響是“提高效率、降低成本”，數字化不僅關系企業自身效益，也影響著供應鏈網絡上的相關合作方。合作方企業間需要協同，共同推動供應鏈的數字化轉型。

供應鏈風險與韌性

1.您認為貴公司的供應鏈韌性度在哪個層級？

數據：42%的企業選擇“高韌級：在受到不確定性風險沖擊時，供應鏈能夠有效應對，并保持業務連續運行”；22.5%的企業選擇“強韌級：應用數字化、智能化技術應對供應鏈中斷”。如圖37。

圖37 供應鏈韌性層級

結論：

（1）僅有約30%的認為自身處于供應鏈韌性度的初、中級水平，這與前面供應鏈運營、創新投入和數字化部分的數據有出入，推測參與調研者對評估公司的供應鏈韌性度的能力仍有不足。企業進行供應鏈韌性建設是迫在眉睫的任務。

（2）以成本和效率為中心的傳統供應鏈管理，在當今不確定時代暴露出一些缺陷。供應鏈韌性是供應鏈預測、制定計劃以避免或緩解，以及從供應鏈功能中斷中恢復的能力。

（3）在全球經濟陷入低迷期時，沒有人確切知道未來將是U型、V型還是W型經濟復蘇，企業進行供應鏈韌性建設是迫在眉睫的任務。

2.在過去的一年中，以下哪些風險導致對貴公司產生了較大影響？

數據：“需求大幅下降”成為對制造企業影響最大的風險，占比達到43%。對比前一年的數據，“環保與能源危機”和“利率/外匯波動等因素”影響增加較多，均從10%的水平增加到30%以上?！靶鹿谝咔椤钡挠绊憦?2%降低到20%。如圖38。

圖38 產生重大影響的風險

行業與風險的交叉對比、營業額規模與風險的交叉對比，均無明顯差異。各個行業和各個規模的選擇的影響最大的風險都是“需求大幅下降”。

結論：

（1）綜合因素的影響，全球市場需求的疲軟已經成為制造企業面臨的主要挑戰。中國已實施一系列財政政策和貨幣政策，以刺激國內消費需求和投資需求。

（2）不同產業鏈供應鏈對于環保與能源的敏感度有所不同，總體趨勢是更多地關注與重視，這需要企業在制定供應鏈策略之初，就進行深入分析并拿出解決方案。

3.貴公司在供應鏈風險管理上的措施有哪些？

數據：制造企業供應鏈風險管理措施較多集中在“針對風險制定應急管理機制和流程/決策機制/應急處置機制”和“加強與上下游合作伙伴的協同和激勵”上。如圖39。

圖39 供應鏈風險管理措施

企業已認識到風險管理的重要性并探索了多種方式，但即便是選擇集中較多的措施，也僅有不到一半的企業實施。

結論：

（1）整體上，制造企業的供應鏈風險管理措施尚在摸索階段，企業需要結合供應鏈韌性度的評估，部署在風險管理方面的資源投入，例如制作一份供應鏈風險管理手冊，明確如何預防風險，制定應急的措施并落實責任到人。

（2）形成制度定期測試與回顧，確保這套體系是行之有效的。

（3）供應鏈韌性度評價標準與能力建設指南將成為眾望所歸。

4.供應鏈風險管理的小結

（1）大部分企業對于供應鏈韌性的認識和自我評估能力不足。企業進行供應鏈韌性建設是迫在眉睫的任務。

（2）市場需求的減弱已經成為制造企業面臨的主要挑戰。

（3）制造企業的供應鏈風險管理措施尚在摸索階段，企業需要結合供應鏈韌性度的評估，部署在風險管理方面的資源投入。

供應鏈發展與規劃

1.貴公司對未來兩年供應鏈情況的預期？

數據：55%的企業對未來兩年供應鏈的發展持有謹慎的預期；39%的企業持有樂觀的預期。如圖40。

圖40 對未來兩年的預期

謹慎與樂觀并存的情況反映了制造企業對于供應鏈未來發展的復雜心態。

結論：

（1）過半企業謹慎的態度是基于當前全球經濟形勢的復雜性，包括市場需求的變化、供應鏈中斷的風險、成本上升等問題。樂觀預期主要源于企業對于新技術應用帶來的效率提升抱有期望。

（2）連續兩年的數據幾乎一樣。信心是最寶貴的力量，它更多來源于企業文化而非外在多變的情況。一個是否有信心的預期，不僅反映了企業的心理狀態，也是其未來戰略規劃的重要輸入。

2.您認為貴公司未來供應鏈將面臨的最大風險是什么？

數據：“貿易保護主義和逆全球化”“能源短缺和價格上漲”以及“需求下降風險”，是制造企業未來供應鏈將面臨的主要風險。如圖41。

圖41 未來供應鏈面臨的最大風險

結論：

（1）貿易保護主義政策的抬頭，不僅增加了跨國貿易的成本，還將導致供應鏈中斷風險上升，以及相關資源的重新配置。企業不得不考慮多元化供應鏈戰略，減少對特定地區或供應商的依賴，包括地理多元化、供應商多元化和產品多元化等。

（2）人們開始因應外部環境變化，將供應鏈細分、打散，去中心化，避開單源、單地供應，逐漸在全球范圍內尋找更加合適的制造供應鏈節點，由此增加了供應鏈決策的多維度與復雜性；與此同時，模糊了供應鏈的“嚴格的邊界”。

3.貴公司未來供應鏈發展的戰略方向是什么？

數據：供應鏈數字化、智能化，供應鏈綠色化和低碳化，供應鏈多元化，是選擇最多的戰略方向。如圖42。

圖42 供應鏈未來發展的戰略方向

73%的企業選擇將“供應鏈數字化、智能化：將加大對數字技術的投資，如物聯網（IoT）、人工智能（AI）、大數據分析等，以提高供應鏈的透明度、效率和響應速度”?！肮溇G色化和低碳化”和“供應鏈多元化”也有一半左右的企業選擇其作為公司供應鏈發展的戰略方向。

結論：

（1）這些戰略方向的選擇反映了企業對未來市場環境的應對和準備，例如，對循環供應鏈發展趨勢和市場需求的積極響應，也是企業自身轉型升級、提高競爭力和抗風險能力的選擇。

（2）數字化已成為供應鏈發展的無可爭議的共識。

4.貴公司近三年是否有出海建廠的規劃？

數據：34%的制造企業有出海建廠的規劃。如圖43。

圖43 近三年是否有出海建廠的規劃

結論：

（1）海外建廠是供應鏈多元化戰略的一部分，減少對單一供應鏈的依賴。說明這些企業在全球化戰略、應對國際貿易環境變化、技術與創新驅動等方面具有前瞻性和戰略眼光。

（2）國家政策如“一帶一路”等對外開放政策，也極大鼓勵制造企業尋求“一帶一路”沿線國家的機會。

（3）同時需要注意到出海建廠面臨的風險和挑戰，如政治風險、法律風險、市場風險等，需要企業做好充分的風險評估和應對準備。

5.下列哪些供應鏈人才是貴公司迫切需要的？

數據：供應鏈軟硬件及先進技術應用人才的需求增幅最多，供應鏈工程技術人才已經成為制造企業當前最迫切的人才需求。如圖44、圖45。

圖44 企業需要的供應鏈人才

圖45 連續兩年的對比

供應鏈運營管理人才、供應鏈軟硬件及先進技術應用人才、供應鏈信息化人才以及供應鏈規劃人才，都是企業迫切需求的。其中，供應鏈軟硬件及先進技術應用人才的需求增幅最多，供應鏈工程技術人才已經成為制造企業當前最迫切的人才需求。

結論：

（1）供應鏈工程規劃人才是制造供應鏈的“特種部隊”，為企業未來運營提供結構性保障和技術基礎，保證構建方略和技術的可行性，起到賦能智能制造的作用，是戰略要素和供應鏈運營的先決條件。

（2）供應鏈規劃人才決定了企業供應鏈的能力基礎。包括各行業的供應鏈、計劃、物流、采購、生產、應急供應鏈、商品管理、供應鏈信息化、供應鏈數字化、供應鏈網絡、供應鏈大數據、供應鏈項目、供應鏈技術等的規劃、運營、管理、技術研究、咨詢、培訓、集成應用與服務等相關工程技術人員。

（3）區別于供應鏈運營型人才，供應鏈工程規劃人才更加強調供應鏈工程技術復合能力要求，強調對供應鏈系統、平臺進行研究、設計與構建的工程能力。

6.供應鏈發展與規劃的小結

（1）謹慎與樂觀并存的情況反映了制造企業對于供應鏈未來發展的復雜心態。預期不僅反映了企業的心理狀態，也是其未來的戰略規劃的重要輸入。

（2）“貿易保護主義和逆全球化”“能源短缺和價格上漲”以及“需求下降風險”，是制造企業未來供應鏈將面臨的主要風險。

（3）供應鏈數字化、智能化，供應鏈綠色化和低碳化，供應鏈多元化，這些戰略方向的選擇反映了企業對未來市場環境的應對和準備。

（4）34%的制造企業有出海建廠的規劃。海外建廠是供應鏈多元化（國際化）戰略的一部分，以減少對單一供應鏈的依賴。

（5）供應鏈軟硬件及先進技術應用人才的需求增幅最大，供應鏈工程技術人才已經成為制造企業當前最迫切的人才需求。

總結

本調研報告從供應鏈運營、供應鏈創新、供應鏈數字化、供應鏈風險與韌性、供應鏈發展與規劃五個角度，探討了企業在供應鏈各個方面的主要議題，幫助制造企業自查和對標，校準企業的供應鏈發展定位。中國制造及其供應鏈發展日新月異。在國家戰略和國際市場競爭的推動下，智能制造、物流科技獲得了越來越多的資本支持和企業應用，數字化技術不斷深入各種供應鏈物流應用場景。

供應鏈水平決定了企業的運營效率，決定了企業在VUCA時代是否能夠獲得和維持競爭優勢。企業的智能制造之路，尤其需要以智能物流和智能供應鏈作為引擎，達成以客戶為中心的訂單交付全過程打通，由此實現“創造價值、傳遞價值和獲得價值”的運營結果。

本報告數據完全由調研所得，經過對數據仔細地分析、研究，并結合天睿咨詢豐富的咨詢經驗與知識沉淀等形成結論。雖然天睿咨詢保持謹慎的研究態度，但請勿絕對化看待，天睿咨詢及調研發起單位無法對此報告承擔任何相關責任。